Financeiro
Consulte boletos, faturas e informações financeiras ligadas à sua conta.
Use esta área quando precisar localizar cobranças, conferir vencimentos ou revisar informações financeiras da conta. No painel atual, o Financeiro reúne Boletos e Notas Fiscais e Contratos, dependendo da permissão do seu usuário.
Veja o fluxo completo
O vídeo abaixo segue o passo a passo desta página: chegar a Boletos e Notas pelo menu Configurações, buscar o documento, conferir situação, valor e vencimento e consultar Contratos.
Quando usar esta área
- Para localizar um boleto ou uma nota fiscal por período
- Para conferir vencimento antes de encaminhar ao financeiro da empresa
- Para revisar contratos ou dados financeiros da conta
- Para checar rapidamente se um documento já está disponível
Passo a passo
Abra a área financeira
No menu lateral, abra Configurações e, no grupo Financeiro, clique em Boletos e Notas ou em Contratos. As mesmas telas também ficam na Área do cliente.
Filtre ou escolha o documento desejado
Em Boletos e Notas, localize o item pelo campo Pesquisar ou pelos cards de situação no topo da lista. Para dados de contrato, vá para Contratos.
Revise vencimento e valor
Em boletos e notas, confira documento, contrato, mês referente, situação, valor do boleto e data de vencimento. Em contratos, confira razão social, setor, método de pagamento, frequência, dia de vencimento e data do contrato.
Compartilhe com contexto
Ao encaminhar a cobrança para outra pessoa da empresa, informe período, vencimento, valor, situação e contrato relacionado. Isso evita dúvida entre boleto, nota fiscal e contrato.
Situações financeiras exibidas
A tela pode destacar documentos como Enviado, Aberto, Atrasado, Liquidado, Cancelado, Baixado, Renegociado ou Indefinido. Use esses status para priorizar o que precisa de ação imediata.
Dicas
Se a sua conta também tiver a Área do cliente, vale comparar se a mesma informação está centralizada lá para o seu perfil.
Se um documento esperado não aparecer, confirme primeiro se o seu usuário tem permissão para a seção correta antes de abrir um chamado.