Exportar em PDF ou Excel
Gere arquivos para compartilhar análises com outras áreas da empresa.
Depois de aplicar o recorte correto, você pode exportar o relatório para apresentação, conferência ou arquivo. Exportar sem revisar o que está na tela é uma das formas mais comuns de gerar retrabalho, então vale tratar essa etapa como parte da análise.
Em muitos relatórios, o arquivo é gerado em segundo plano e enviado por e-mail. O seu e-mail entra automaticamente na lista de destinatários, e você pode adicionar outros contatos antes de enviar.
Veja o fluxo completo
O vídeo abaixo mostra o caminho recomendado para localizar a área, aplicar o recorte principal e revisar o resultado com segurança.
Passo a passo
Acesse os Relatórios
No menu lateral, na seção Relatórios, clique em Relatórios e abra o relatório desejado.
Aplique filtros e revise os dados
Sempre confira o que está na tela antes de exportar. Em muitos relatórios, o arquivo seguirá exatamente o período e os filtros que você definiu.
Escolha o formato
Use o formato disponível que melhor atende à sua necessidade. Nem todos os relatórios oferecem todos os formatos.
- PDF quando o foco for leitura, apresentação ou compartilhamento rápido
- Excel quando o objetivo for tratamento, conferência ou cruzamento com outros dados
- CSV quando o objetivo for importar em outro sistema ou tratar em ferramentas externas
Informe os destinatários
Confirme o e-mail do seu usuário e adicione outros contatos quando o relatório precisar ser compartilhado com outra área. O painel salva contatos usados anteriormente para acelerar exportações recorrentes.
Compartilhe com contexto
Ao enviar o arquivo para outra área, informe o período e os filtros usados para evitar interpretação errada.
Dicas
Quando a análise for recorrente, padronize um mesmo conjunto de filtros e um mesmo nome de arquivo. Isso facilita comparação entre semanas ou meses.
Se a exportação estiver desabilitada por excesso de linhas, refaça os filtros para reduzir o volume antes de tentar novamente.